芦屋市の事務所
ご面談スペース
|
生命保険 お悩み無料相談受付中！ TEL/0797-34-5899
（電話予約平日9：00〜18：00） （面談は、土・日・祝も対応）
生命保険や資産運用のアドバイスを中立的な立場のプロに相談したい人に
向いているファイナンシャル・プランナー（FP)事務所です。生命保険のお悩
み無料相談は、次の3タイプがあります。
|
Solook Design
代表 CFP（R)
塩見努
|
 こんにちは。FPの塩見です。
私は、生命保険会社や証券会社で働いた経験があります。どちらの会社でも営業をしていましたが、どうも営業（売る
こと）が苦手でした。まず、保険会社で働いていた時に感じていたことは、市場にはこんなにたくさんの保険会社（保険商
品）あり、それらの商品を上手に選ぶことができれば保険料も削減できるし、また、お客様のライフスタイルや好み、考え
方も違うのに、特定の限られた商品だけしか案内できないのは、どうもスッキリしませんでした。
「レストランで自分の好みや予算にあわせワインを選ぶような感じで保険も選ぶことができれば良いのにな〜」と純粋
に考えていました。ですので、現在のように複数の保険会社を取り扱い、お客様のニーズに合わせて最適な商品のご
案内し、また、その結果、最終的にお客様の保険料を大幅に削減できるようなスタイルにしました。
証券会社でも基本は限られた商品を売ることばかりで、私が思っているポートフォリオや資産形成と言う概念からは大
きく外れており、将来の当てにならない予測と理屈で複雑な商品を提案することを繰り返していました。私の資産運用の
話は、証券会社や銀行の担当者から聞く話とは全く違うと思います。ただ私自身、それが真実だと思っており少しでも多
くの方に知っていただきたいと思っています。『生命保険みなおし倶楽部』をご利用いただいたお客様には、一般的な資産
運用の相談業務は無料で行っておりますので、まずは、『生命保険みなおし倶楽部』をご利用してみてください。
生命保険のお悩みを無料で解決いたします。まずは身近な保険相談のセカンドオピニオンとして活用してみてください！
また、複数の保険会社からあなたにピッタリの保険を無料でご案内し、保険相談から加入手続きまで責任をもって行って
います。一度目の無料相談で、ご相談者のライフプランなどをお聞きし、既契約を見直す必要のない方には、『見直す必
要はないですね！』とハッキリと言いますので、ご安心ください。ご相談者とは、常に対等の立場で同じ距離間で接し、こ
ちらからお願いをすることや、勧誘行為等はいたしません。
最近、読んだ記事によると人気のFX（外国為替証拠金取引）の1年間の生存率は40％で5年間の生存率が1％程度だ
と言うことです。株でも為替でも購入してからは、上がるか下がるかだけなので、勝者が50％で敗者が50％なら分かり
やすいのですが・・・「どうして90%以上の方が最終的な負け組になるのでしょうか？」 どうして、そのような結果になるの
か、あなただけにこっそりお教えいたします。
当店の保険相談に向いているお客様はこんな方です。
・保険料を削減したい方
・現在、加入している保険の内容を客観的に見てもらいたい方
・生命保険や資産運用など実務経験が豊富な担当者を探している方
・超わかりやすく生命保険の話を聞きたい方
・生命保険を自分で選びたい方（納得して加入したい方）
・生命保険の勧誘や営業を受けることが嫌いな方
・あまり商売っ気のない（勧誘をしない）相談相手を探している方
・できる限り中立的な立場のFPと相談したい方
・金融機関で相談すると上手く断れない方
・銀行や保険会社などは担当者がよく代わるので不安な方
・ちゃんと個人情報が守れる相談スペースをもっているところで相談したい方
|
|
当店のメリット・デメリット
 メリット
・生命保険も資産運用も実務を経験している塩見が担当します
・複数の保険商品の話が聞け、相談から手続きまで全て行うことができます
・資産運用（投資）に関しては、他では一般的に聞くことのできない話が聞けます
（かなり厳しい現実の話をしますので、くじけるお客様もいます）
・担当者が代わらないため、その都度、一から話す必要はありません
デメリット
・こちらから保険の話を持ち出さないので、加入後放置してしまうことがありました
・事務所に突然、来られても留守にしていることが多いです
（講師業など他の業務も行っているため事前に面談予約をしてください）
（阪神打出駅から徒歩：5分、JR芦屋駅から徒歩：15分です）
（駅から頑張って歩いて来ていただくか、車ですと近くのコインパーキングに停
めていただくことになります。自転車ですとビルの前に停めることは可能です）
|
|
|
ご案内項目
本格的な投資を目指している方には、こちらをご覧ください ⇒ 
